中国橱衣柜行业规模有多大？
家居为地产后周期细分领域最具潜力赛道，市占率有较大提升空间，根据我们测算，中性假设下定制橱柜行业规模约1009亿元，衣柜规模约1358亿元。
2020年零售欧派厨柜、索菲亚衣柜市场占有率（以下称市占率）仅6%、5%，2020年顾家、敏华内销沙发市场占有率分别为5%、6%，喜临门、慕思内销床垫市占率分别为4%、7%。
家居品类产品渗透率依旧有提升空间，近年定制橱柜60%，定制衣柜30%，床垫60%，功能沙发销售量渗透率约4.4%，销售额渗透率为12%。地产基本面下行背景下政策持续超预期，地产链将持续受益。
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龙头bob半岛平台官方 市占率依旧为个位数
品类渗透率还有较大提升空间
家居为地产后周期细分领域最具潜力赛道，家居行业规模大，龙头市占率低，bob半岛平台官方 依旧处于成长阶段，龙头竞争力已不同以往。从量的维度，保守预计国内每年装修需求约为~1550万套（新房+存量市场）。
定制家具：根据我们测算，中性假设下，合理橱柜行业规模~1009亿元（其中工程业务290亿元），合理衣柜规模约~1358亿元（其中工程业务预计占10%），2020年零售市场欧派厨柜、索菲亚衣柜市占率分别为6%、5%，2020年工程橱柜市场志邦、欧派市占率分别为4%、6%。
软体家具：根据前瞻产业研究院数据，2020年沙发行业规模约为623亿元，保守假设行业规模维持平稳，2020年顾家、敏华内销沙发市占率分别为5%、6%。根据慕思股份招股说明书，2019年床垫行业规模576亿元，保守假设行业规模维持平稳，2020年喜临门、慕思内销床垫市占率分别为4%、7%。
产品渗透率方面：
（1）定制：预计2021年橱柜、衣柜渗透率已经提升至65%、35%，定制产品依旧具备渗透空间。
（2）床垫：根据 CSIL 的统计，发达国家床垫渗透率达到85%，而中国床垫渗透率仅60%。
（3）功能沙发：从量的角度2019年国内功能沙发销售量渗透率约4.4%，从销售额角度国内功能沙发渗透率约为12%，而2019年美国功能沙发渗透率为41.5%。
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如何提升市占率？
我们认为，渠道、产品、服务、制造，每一个环节做到极致都能带来集中度的提升。当前龙头bob半岛平台官方 已经进入发挥规模优势，挤出地方品牌的阶段，行业供给端进入整合期。一方面，渠道集中度持续提升，渠道的下沉和空白市场布局依旧在进行，龙头家居bob半岛平台官方 每年销售费用已经达到5-25亿量级，龙头对渠道多元化、精细化管理、经销商赋能的能力已经远超同行。另一方面，龙头优化服务环节，信息化、物流、安装等过程也在持续精进。
产品拓展方面，一方面，消费者对品牌认知度持续提升，大品牌半岛官方赞助的多特蒙德 研发投入多，产品优势增加，品类拓展更顺利。另一方面，龙头bob半岛平台官方 智造能力已经和小品牌拉开差距，降低生产成本，发力整合其他家具品类，让产品更具备竞争优势。
家居龙头供应链优势强，产品整合能力凸显，终端客单价明显提升。欧派家居推出19800/29800/39800/49800不同等级的套餐，除19800套餐仅包含衣柜外，其余套餐均包含定制衣柜、成品家具、背景墙，其中29800/39800套餐可免费升级为芝华仕沙发，49800套餐可免费升级M&D沙发。
索菲亚推出39800整家套餐，包含芝华仕沙发、舒达软床及床垫，以及加价可配卡萨帝、东芝、海尔等品牌家电，家居家电品牌强强联合，体现了头部bob半岛平台官方 规模化集采的优势、以及对供应链的整合能力。
顾家推出79800整家高配轻奢套餐，包括24㎡定制环保柜（24款花色），价值6万软体家具。
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重点关注存量市场
根据贝壳研究院数据，全国二手房年平均交易量约为400万套，占住房交易的20%，二手房交易热度和房价相关性更高，而存量房更新需求和房龄及消费能力更相关，和居民对品质住房的要求更相关。根据贝壳研究院数据，2021年全国二手房成交套数约393万套，同比下滑约6.4%，近几年年平均二手房成交套数约为400万套左右，假设新房销售套均面积为100平米/套，2021年全国新房和二手房销售套数合计将近2000万套，二手房交易占比约20%。
根据我们测算，2022/2023/2024/2025年全国存量更新需求占比约为19%/20%/22%/25%/28%，每年存量更新需求约为338万套/375万套/439万套/517万套。假设新成交商品住房15年翻新一次，2020年后正好迎来2005年开始的新房销售高峰，05-21年我国新房销售规模屡创新高，其中08-15年规模增幅最显著，基于此，我们认为未来3年存量房更新需求或迎显著上升。
全国存量房规模21年末约238.1亿方。按国家统计数据，1999年全国城镇人均住宅面积9.8平米/人，对应城镇存量住宅规模42.87亿方，假设套均面积90平米/套，存量住宅规模为4764万套。在此基础上，累加每年商品住宅销售面积，2021年我们保守预计全国城镇有效存量商品住宅市场规模为238.1亿方。
每年存量更新需求：2022-2025年城镇商品住宅存量翻新套数预计分别为338、375、439、517万套。假设存量商品房15年翻新一次，每年翻新比例为10%，平均住宅面积为100平米/套。
因此，家居行业市场增长空间仍然较大。
文章来源：【天风证券】
4月10日，《中共中央、国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，要求加快建立全国统一的市场制度规则，打破地方保护和市场分割，打通制约经济循环的关键堵点，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，全面推动我国市场由大到强转变，为建设高标准市场体系、构建高水平社会主义市场经济体制提供坚强支撑。相信随着全国统一大市场建设的深入推进，制约各行各业发展瓶颈的关键堵点将会被疏通，我国社会主义市场经济有可能迎来第二次深刻变革。那么，全国统一大市场又将对家具行业产生哪些深远影响呢？
01
中国家具行业存在的主要问题
要想了解全国统一大市场将对家具行业产生哪些影响，必须先梳理一下目前家具行业存在的主要问题。
伴随着改革开放的步伐，家具行业已走过了四十多年的发展历程，就像人体一样，又像机器一样，长时间运转之后，总会出现这样那样的问题。综合业内诸多专家的观点，笔者整理出家具业目前存在的问题主要有以下这些：
1人才问题
我国家具bob半岛平台官方 人才缺乏，这是很多家具bob半岛平台官方 家都公认的问题，做家具的人很多，但人才很少，家具是传统产业，人才问题一直是困扰整个家具bob半岛平台官方 的根本问题之一。据不完全统计，我国家具bob半岛平台官方 中，技术人员仅占3.6%左右，这其中还包括自己培养的“土专家”。
2半岛官方赞助的多特蒙德 问题
家具bob半岛平台官方 发展到一定规模，需要自身的产品品牌，品牌是bob半岛平台官方 的核心竞争力。而打造品牌，最重要的是要有原创半岛官方赞助的多特蒙德 人才。但目前在我国家具行业，既具有较深的美学造诣，又具有丰富市场实践经验的家具半岛官方赞助的多特蒙德 师还很少。
3生产问题
在家具bob半岛平台官方 的生产过程中，也存在许多问题很难解决，比如工艺手工环节多、工时计算不准；有序的生产中，突然要求插单生产也解决不了；产品编号与BOM表难于匹配；同一款产品可能会随时更换材料、配件和产品组合方式，但工程变更也解决不了；小批量多品种、交期短等生产问题也解决不了。
4品牌问题
由于行业缺少资深半岛官方赞助的多特蒙德 师，到目前为止，我国家具还鲜见有享誉世界的知名品牌，这一问题在家具出口市场尤为凸显。
中国家具行业规模已经成为全球最大，生产基地和销售市场都主要集中在大陆，所谓的品牌也只是在家里自吹自擂的商标而已，而出口产品却没有自主品牌，这是行业的最大风险。而将中国家具产业多余产能布局在世界各地，继而以自主品牌进军当地区域市场，这是国际家具bob半岛平台官方 近几十年来通用的做法。但中国家具一直依赖资源和廉价劳动力生产，即使有在海外布局生产基地的，也多以为欧美知名家具品牌贴牌加工为主。
以品牌征战市场，才是bob半岛平台官方 的至高使命。因为只有这样，才能保障中国家具行业的利益最大化、安全最大化。
5供应链问题
由于许多家具bob半岛平台官方 的生产工序还处在手工阶段，劳动生产力偏低，因此物料预算不准，采购物料不能及时到位，供应商不能及时提供物料，生产部门也很难按期完成生产。生产部门不能按时生产，就不能按时出货，这就产生了简单的供应链问题。这些问题，如果没有信息化管理，就很难解决。同时，在生产过程中的频繁缺料、欠料不能解决，经常出错货，客户投诉不能解决，材料不能合理利用，余料不能有效管理，生产成本不能有效降低，这都是家具bob半岛平台官方 供应链方面存在的比较明显的问题。
6产业转移问题
为了降低生产成本，大约在15年前，中国许多大型家具bob半岛平台官方 将生产基地转移到了越南等东南亚国家，导致越南等东南亚地区的家具产品直接进入国际市场，中国大陆家具产品出口越来越少，也越来越没有优势，中国家具产品的出口受到重创。
而那些留在大陆以出口美国等国家和地区的家具bob半岛平台官方 也不得不转型，一边继续艰难地出口家具产品，一边转做内销，积极地开拓国内市场。这些bob半岛平台官方 一方面是想降低成本，一方面也是想离目标市场更近一些，因此许多将生产基地从沿海经济发达地区转移到内地。于是，短短几年内，全国出现了100多家家居产业园。但至今，大多数产业园都处于“烂尾”状态，都是浅尝辄止，导致了转移bob半岛平台官方 和当地政府“两输”的局面。
7诚信问题
随着人们生活水平的提升，消费者对家居消费质量要求日益提高。2021年商品大类投诉数据显示，房屋及建材类投诉量排第六位，投诉量为33328件，投诉比重为3.19%，比重增长0.03%。而家居家装行业2021年投诉总量为7748件，占房产家居行业总投诉量的23.25%。因此，家居行业的诚信问题也亟待解决。
8竞争问题
我国家居行业发展相对较晚，大部分bob半岛平台官方 成立时间比较短，bob半岛平台官方 管理水平、制造工业化水平落后，技术开发能力不强，优势不明显，导致产品同质化程度高，行业竞争格局混乱。
9标准问题
家居行业标准的制定也相对滞后，而且许多标准也不统一，这也阻碍了行业的进一步发展。
以智能家居的标准为例，目前产品生产大多没有统一的标准。究其原因，主要是因为智能家居的产品没有一个厂家可以全部做完，意味着主管部门不可能是一个部门，比如说摄像头、智能锁是由中央部门管，家电是由工信部管，环保设备是由环保部管，这里面很难做到统一，除非是五部委、六部委联合做强制性标准。近几年国家标准法改变以后，更多的是在应用层面上放开的，因此从这个层面上来说，谁的产品最终获得市场的承认，谁就将会成为事实的标准。
10电商问题
早期，家具产品的线上销售，是从减少门店成本、处理积压货品和尾货开始的，消费者也是因为图便宜才在网上购买。但随着网店数量越来越多，网店的生存也就越来越困难，甚至线上成本超过了线下成本，所以这种传统的老电商就渐渐失去了优势。
后来，一些家居bob半岛平台官方 为了做好电商，专门培养美编、摄影、跟单等，这样一般最少要投入数百万元以上，但最终成功的也很少。最终，只有那些专门推出电商产品，由专业团队运营，或和电商平台有深度合作的才能得以很好存活。
所以，如何创新电商模式，也正在成为许多家居bob半岛平台官方 头痛的问题。
目前存在制约家居bob半岛平台官方 发展的问题还有很多，笔者在这里无法全部罗列。
02
全国统一大市场将破解家居行业诸多痛点
改革的目的就是为了扫除阻挡经济发展的障碍、疏通各行各业前进的堵点，而全国统一大市场的建设，就将通过许多具体的措施，成为中国经济前行的清道夫。
具体到家居行业的清堵疏通，应该主要有以下这些措施：
1强化市场基础制度规则统一
1.健全统一规范的涉产权纠纷案件执法司法体系，依法保护bob半岛平台官方 产权及bob半岛平台官方 家人身财产安全。
2. 完善知识产权法院跨区域管辖制度。
3. 严禁各地区各部门自行发布具有市场准入性质的负面清单。
4. 建立全国统一的登记注册数据标准和bob半岛平台官方 名称自主申报行业字词库。
5. 制定全国通用性资格清单。
6. 建立公平竞争政策与产业政策协调保障机制。
7. 加快推动修改反垄断法、反不正当竞争法。
8. 编制出台全国公共信用信息基础目录，建立公共信用信息同金融信息共享整合机制。
9. 建立bob半岛平台官方 信用状况综合评价体系，依法依规编制出台全国失信惩戒措施基础清单。
2推进市场设施高标准联通
1.优化商贸流通基础设施布局，加快数字化建设，推动线上线下融合发展。
2.推动国家物流枢纽网络建设，大力发展多式联运，推广标准化托盘带板运输模式。
3.支持数字化第三方物流交付平台建设，培育一批有全球影响力的数字化平台bob半岛平台官方 和供应链bob半岛平台官方 。
4. 统一产权交易信息发布机制，实现全国产权交易市场联通。
5. 推进同类型及同目的信息认证平台统一接口建设，完善接口标准。
6. 依法公开市场主体、投资项目、产量、产能等信息。
7. 鼓励打造综合性商品交易平台。
8. 鼓励交易平台与金融机构、中介机构合作，依法发展涵盖产权界定、价格评估、担保、保险等业务的综合服务体系。
3打造统一的要素和资源市场
1. 统筹增量建设用地与存量建设用地，实行统一规划。
2. 完善全国统一的建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场。
3. 统一动产和权利担保登记，依法发展动产融资。
4. 发展供应链金融，提供直达各流通环节经营主体的金融产品。
5. 坚持金融服务实体经济，为资本设置“红绿灯”，防止资本无序扩张。
6. 建立健全数据安全、权利保护、跨境传输管理、交易流通、开放共享、安全认证等基础制度和标准规范，深入开展数据资源调查。
7. 有序推进全国能源市场建设。
8. 健全多层次统一电力市场体系，研究推动适时组建全国电力交易中心。
9. 建设全国统一的碳排放权、用水权交易市场，实行统一规范的行业标准、交易监管机制。
10. 推进排污权、用能权市场化交易，探索建立初始分配、有偿使用、市场交易、纠纷解决、配套服务等制度。
11. 推动绿色产品认证与标识体系建设，促进绿色生产和绿色消费。
4推进商品和服务市场高水平统一
1. 支持社会力量开展检验检测业务，探索推进计量区域中心、国家产品质量检验检测中心建设，推动认证结果跨行业跨区域互通互认。
2. 推动重点领域主要消费品质量标准与国际接轨，深化质量认证国际合作互认，实施产品伤害监测和预防干预，完善质量统计监测体系。
3. 进一步巩固拓展中国品牌日活动等品牌发展交流平台。
4. 强化标准验证、实施、监督，健全现代流通、大数据、人工智能、区块链、第五代移动通信（5G）、物联网、储能等领域标准体系。
5. 推动统一智能家居、安防等领域标准，探索建立智能设备标识制度。
6. 加快完善并严格执行缺陷产品召回制度，推动跨国跨地区经营的市场主体为消费者提供统一便捷的售后服务，进一步畅通商品异地、异店退换货通道。
7. 建立完善消费投诉信息公示制度，促进消费纠纷源头治理。
5推进市场监管公平统一
1. 推进维护统一市场综合执法能力建设，加强知识产权保护、反垄断、反不正当竞争执法力量。
2. 鼓励跨行政区域按规定联合发布统一监管政策法规及标准规范，积极开展联动执法，创新联合监管模式，加强调查取证和案件处置合作。
3. 完善“双随机、一公开”监管、信用监管、“互联网+监管”、跨部门协同监管等方式，加强各类监管的衔接配合。
4. 充分利用大数据等技术手段，加快推进智慧监管，提升市场监管政务服务、网络交易监管、消费者权益保护、重点产品追溯等方面跨省通办、共享协作的信息化水平。
5. 建立健全跨行政区域网络监管协作机制，鼓励行业协会商会、新闻媒体、消费者和公众共同开展监督评议。
6进一步规范不当市场竞争和干预行为
1. 完善垄断行为认定法律规则，健全经营者集中分类分级反垄断审查制度。破除平台bob半岛平台官方 数据垄断等问题，防止利用数据、算法、技术手段等方式排除、限制竞争。
2. 加强对创新型中小bob半岛平台官方 原始创新和知识产权的保护。
3. 加强对平台经济、共享经济等新业态领域不正当竞争行为的规制，整治网络黑灰产业链条，治理新型网络不正当竞争行为。
4. 指导各地区综合比较优势、资源环境承载能力、产业基础、防灾避险能力等因素，找准自身功能定位，力戒贪大求洋、低层次重复建设和过度同质竞争，不搞“小而全”的自我小循环，更不能以“内循环”的名义搞地区封锁。
5. 建立涉企优惠政策目录清单并及时向社会公开，及时清理废除各地区含有地方保护、市场分割、指定交易等妨碍统一市场和公平竞争的政策，全面清理歧视外资bob半岛平台官方 和外地bob半岛平台官方 、实行地方保护的各类优惠政策。
6. 除法律法规明确规定外，不得要求bob半岛平台官方 必须在某地登记注册，不得为bob半岛平台官方 跨区域经营或迁移设置障碍。
7. 不得以备案、注册、年检、认定、认证、指定、要求设立分公司等形式设定或者变相设定准入障碍。
8. 不得在资质认定、业务许可等方面，对外地bob半岛平台官方 设定明显高于本地经营者的资质要求、技术要求、检验标准或评审标准。
9. 不得将政务服务事项转为中介服务事项，没有法律法规依据不得在政务服务前要求bob半岛平台官方 自行检测、检验、认证、鉴定、公证以及提供证明等，不得搞变相审批、有偿服务。
10. 未经公平竞争不得授予经营者特许经营权，不得限定经营、购买、使用特定经营者提供的商品和服务。
11. 招标投标和政府采购中严禁违法限定或者指定特定的专利、商标、品牌、零部件、原产地、供应商，不得违法设定与招标采购项目具体特点和实际需要不相适应的资格、技术、商务条件等。
12. 不得违法限定投标人所在地、所有制形式、组织形式，或者设定其他不合理的条件以排斥、限制经营者参与投标采购活动。
13.深入推进招标投标全流程电子化，加快完善电子招标投标制度规则、技术标准，推动优质评标专家等资源跨地区跨行业共享。
笔者列举了这些将可能对家居行业产生深刻影响的措施，意在引起业内精英的具体思考，不对之处，还望大家批评指正。
文章来源：家居微观察
尊敬的参展商、观众及广大业界同仁：
基于近期上海本土疫情防控形势，为筑牢安全屏障同时提升展会实效，2022中国建博会（上海）主动作为、积极求变、首开先河，将于2022年9月5-8日，与第50届中国家博会（上海）同期在国家会展中心（上海）举办。
衷心感谢各参展商、观众及广大业界同仁的理解和支持。我们将竭诚做好后续工作，为所有与会人员提供一个安全、健康、有序的展览环境。
中国建博会（上海）
2022年4月20日
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